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在專利撰寫過程中，最為常見的方式是發(fā)明人提供比較完善的技術(shù)交底資料，如技術(shù)交底書、技術(shù)圖紙、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等，專利代理師根據(jù)技術(shù)交底資料撰寫專利申請文件，技術(shù)交底資料是最常見也最簡單的溝通工具。

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發(fā)明人撰寫技術(shù)交底書的時(shí)候?qū)⒄w的技術(shù)方案交代清楚，專利代理師即可以通過技術(shù)交底書理解整個(gè)技術(shù)方案。

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可發(fā)現(xiàn)技術(shù)交底書在溝通過程中是非常重要的溝通工具、溝通方式。因?yàn)閷＠淖珜懞屠斫庀鄬κ欠浅I(yè)的事項(xiàng)，可能很多發(fā)明人在技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)?zāi)芰Χ挤浅?qiáng)，但是技術(shù)交底的整理能力不一定能滿足撰寫要求，此時(shí)代理師就需要及時(shí)溝通了解發(fā)明人需要幫忙整理交底材料的需求。

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（1）可以提供條理清晰的交底書模板

提供模板，并明確提醒發(fā)明人需要撰寫的內(nèi)容或者方案的核心內(nèi)容。

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（2）用專業(yè)知識引導(dǎo)/培訓(xùn)發(fā)明人整理交底材料

引導(dǎo)發(fā)明人的方案總結(jié)能力，提煉出關(guān)鍵的技術(shù)細(xì)節(jié)、數(shù)據(jù)，或者機(jī)構(gòu)等。協(xié)助發(fā)明人形成體系化思維，不僅可以有助于本次這一個(gè)技術(shù)發(fā)明的方案提供，還會(huì)為后續(xù)的技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)過程的數(shù)據(jù)、細(xì)節(jié)養(yǎng)成良好的習(xí)慣。

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（3）不同技術(shù)領(lǐng)域的交底材料整理重點(diǎn)不同

針對不同的技術(shù)人員以及不同領(lǐng)域的技術(shù)方案，所提供的技術(shù)交底書模板也應(yīng)該有所不同，各自體現(xiàn)不同的重點(diǎn)。

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例如對于方法類的技術(shù)方案，技術(shù)交底文件整理過程應(yīng)提示技術(shù)人員填寫詳細(xì)的步驟、每個(gè)步驟的實(shí)施條件以及每個(gè)步驟所起的作用等等；結(jié)構(gòu)類的技術(shù)方案，交底材料的技術(shù)方案則應(yīng)提示技術(shù)人員填寫各個(gè)零部件的名稱、零部件之間的位置關(guān)系或連接關(guān)系以及每個(gè)零部件的作用等等。

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獲得發(fā)明人的技術(shù)交底書，代理師對于技術(shù)交底材料中疑問的地方，可直接標(biāo)注、備注問題，然后反饋給發(fā)明人，讓技術(shù)人員進(jìn)行解答、補(bǔ)充。溝通過程中，共同的溝通主線主要依據(jù)交底材料，效率加強(qiáng)，不會(huì)偏頗。

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專利代理師在閱讀技術(shù)交底材料、理解技術(shù)方案過程中，經(jīng)常會(huì)遇到一些技術(shù)內(nèi)容無法理解或者理解有偏差的情況，或者是技術(shù)交底書中沒有詳細(xì)寫清楚一些技術(shù)細(xì)節(jié)；此時(shí)，如果還是單純在技術(shù)材料中記錄備注然后再發(fā)回給發(fā)明人，效率降低，更好的方式建議通過電話、微信等方式快速向技術(shù)人員提問深入溝通技術(shù)方案，溝通理解出現(xiàn)偏差的技術(shù)點(diǎn)，從而完整理解技術(shù)方案。

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要強(qiáng)調(diào)的是在溝通之前，代理師需將所有問題羅列出來，按照技術(shù)邏輯跟發(fā)明人溝通，實(shí)現(xiàn)短頻快的溝通。

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對于一些技術(shù)問題，還需要進(jìn)一步細(xì)化做一些備份問題，例如針對某一問題發(fā)明人的答案是A，則要考慮接下來應(yīng)該溝通什么內(nèi)容、提問什么問題；如果答案是B，對應(yīng)應(yīng)該繼續(xù)溝通哪些內(nèi)容、提問哪些問題。

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在溝通完畢后，還需要將自己理解的方案復(fù)述一遍給技術(shù)人員，避免方案理解錯(cuò)誤或者是漏掉一些技術(shù)細(xì)節(jié)。

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有些發(fā)明人不太擅長用文字表達(dá)技術(shù)方案，也有一些較為復(fù)雜、較為抽象的技術(shù)方案通過撰寫等方式會(huì)影響技術(shù)方案的細(xì)節(jié)傳遞，信息受損，直接影響最終專利文件撰寫出的保護(hù)范圍，而且為了避免信息泄露，發(fā)明人也不喜歡用電話或者語音等方式，此種情況就需要及時(shí)約時(shí)間地點(diǎn)進(jìn)行面對面溝通。

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在會(huì)面之前，代理師需做好必要的準(zhǔn)備，如讓技術(shù)人員提供相關(guān)的圖紙或其他資料，先了解一下技術(shù)內(nèi)容，避免會(huì)面時(shí)需花較大精力去理解技術(shù)方案；最好就初步的電話溝通等信息進(jìn)行初步檢索，了解現(xiàn)有的技術(shù)方案，帶著一些基礎(chǔ)資料會(huì)面溝通，能更快抓住重點(diǎn)和技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)。

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在溝通過程中，要保持與技術(shù)人員的交互，不僅要對技術(shù)方案多問幾個(gè)為什么、多進(jìn)行一些擴(kuò)展，還要及時(shí)反饋你接收的信息，復(fù)述技術(shù)人員介紹的方案，確保你理解的內(nèi)容無誤。

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更重要的是，如果技術(shù)方案較為復(fù)雜、技術(shù)內(nèi)容較多，在溝通之后應(yīng)及時(shí)整理溝通筆記，將本次會(huì)面溝通的內(nèi)容進(jìn)行整理，然后發(fā)給技術(shù)人員查看，避免出現(xiàn)理解偏差、遺漏內(nèi)容的情況，同時(shí)也能避免后期返稿，提高撰寫效率。

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作為專利代理師，有責(zé)任保證專利撰寫質(zhì)量，同時(shí)全面地實(shí)現(xiàn)發(fā)明人技術(shù)創(chuàng)新保護(hù)。磨刀不誤砍柴工，撰寫前的有效溝通絕對不能省，不能單純通過自己理解發(fā)明人的交底材料就開始撰寫，完全不了解文字背后的實(shí)際情況，這樣是對自己和發(fā)明人的不負(fù)責(zé)任，作為知識產(chǎn)權(quán)工作者，必須要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ魉季S。

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李強(qiáng)強(qiáng)

知而行研究院講師

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專利代理師，擅長機(jī)械結(jié)構(gòu)檢索、挖掘和布局。曾為多家企業(yè)提供技術(shù)交底撰寫、專利檢索、挖掘等培訓(xùn)；參與精銦海工“海上平臺(tái)連續(xù)升降系統(tǒng)”等多個(gè)大型專利專項(xiàng)。服務(wù)客戶包括宏宇集團(tuán)、精銦海工、三雄極光、普拉迪和凱西歐等。

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